从水泥价格看S30409不锈钢管厂家的相对投资机会
从近日钢铁行业来看，S30409不锈钢管厂家在下半年稳增长加码的背景下，机构对于水泥钢铁行业的关注度明显升温.继续基于“水泥价格触底+机构持仓水平触底+板块补涨需求”的博弈逻辑看好短期水泥股反弹。
经过七个季度的单边下跌，水泥需求和价格(盈利)已处于历史底部;受中长期预期行业见顶和短期需求持续恶化的双重影响，S30409不锈钢管市场对水泥行业的预期和关注度已到低谷，水泥行业相对估值也处于历史底部。
从6月份数据来看，S30409不锈钢管需求已现企稳迹象，7月份局部区域水泥价格和钢价有上涨，在经济持续低迷背景下，稳增长有望持续升温，下半年水泥需求存在回升可能，具备相对的投资收益机会。而钢铁S30409不锈钢管板块的逻辑与水泥行业几乎一致。重大工程包项目逐步展开，上半年累计完成投资3.3万亿基建投资，而今基建投资再加码有望拉动钢铁需求。
从整体来看，S30409不锈钢管市场信心有所回升，钢材库存回落明显，预计S30409不锈钢管价格盘整偏强。国企改革和钢企转型是钢铁行业未来两大重点方向，钢铁行业结构性增长依旧值得期待。
